一行人即将在这里接受非常严酷的训练，正方设以对抗来自异星敌人的侵略，保护宇宙的和平。

曾获得最佳演员奖项的谷峰，形房所饰演的是一位奸角，与正派有激烈的战斗元朝未年，计图朱元璋率众反抗元朝统治，其部下沈天松企图将朱的布兵图献给蒙古王爷李察罕。

李察罕查觉后亲自查看，正方设双方斗智斗力，短兵相接，展开一场鏖战。李察罕也带人住进迎春阁客栈，形房沈天松献图后即被活捉。女侠黑牡丹前往李察罕处盗取布兵图，计图却误取了另一文件。

李察罕率高手前往陕西接头，正方设反元志士与陕西迎春阁客栈主人万人迷商量对策，并乔装打扮，严阵以待，准备捉拿内奸并夺回布兵图。形房她的同党小辣椒在将文件放回原处时遭到杀害

一位年轻的女剑客有隐身能力，计图并喜欢对人恶作剧，后来她惹怒了恐怖分子和强盗，不得不去对付他们。

战斗中女剑客中毒，正方设一位英俊的医生救了她，康复后她把其余的坏人都赶走了，而医生则在寻找治疗隐身的方法某日，形房侠士宴之敖找到眉间尺，声称自己能够帮助其完成复仇大业，但眉间尺必须将自己的头颅和雄剑交付给他，眉间尺照办

追命龙戴天与神刀马辉比武，计图龙胜出，计图随即马忧郁而死，马辉之子马腾打到龙欲替父报仇，把龙打成重伤，后龙发现马腾乃是忠义之士却被丞相府时的高手追杀，欲取忠义之士人员手册，龙为掩护马带密册离开，自己与敌人同归于尽，从而保住了密册比武之日，正方设双方开展了一场惊心动魄的决战。

20年代末，形房为完成师父的志愿，陈真（李连杰饰）到东洋学先进技术，他喜欢着日本女孩山田光子（中山忍饰）。不久，计图藤田刚挑战精武门，他诱使日本黑龙会总教头船越文夫向精武馆挑战。