龙熙帝也接到了奏章，宝兴却对传言嗤之以鼻，暗中却派三皇子龙天若去通知沈千寻断案

冷森（方中信饰）和一条（陈锦鸿饰）是情同手足的好兄弟，县水学两人同为被黑帮雇佣的金牌杀手，干得尽是一些灭迹灭口的脏活。果然不其然，利局阿玲最终成为了黑社会大佬方平的女人，她不仅背叛了一条，还导致一条和冷森遭到仇敌的追杀，一时间命悬一线

富家子何滔（刘家辉饰）自幼习武，实业建近来被父亲逼着和日本回来的娃娃亲对象成婚，实业建不情愿的何滔在见识了妻子弓子（水野结花饰）的美貌后欣然同意。何滔向妻子发出挑战书，践科机加不料被一直属意弓子的武野三藏看到，为了向情敌示威、捍卫日本功夫尊严，武野召集各流派高手赴中国向何滔应战。何滔方面，展观亦在师傅和师兄弟们的协助下，商议破敌对策，一场夫妻口角演变为中日武术界的战斗……。

但弓子一身日本功夫，为契每日操练使家中流出了何滔殴妻的传闻，为契何滔试图令弓子修炼更为斯文的中国武术，单被以日本文化自豪的后者拒绝，何滔与妻子争执不下，二人动起手来，弓子不敌遂赌气回日本跟从忍术高手武野三藏（仓田保昭饰）进修找钱华向镇长报信，快水不料被莫老庆一伙发觉，连累老母身亡，找钱华本人身负重伤，幸有肥春搭救。

肥春好友找钱华（卡萨伐饰）在莫记钱庄担任出纳，产行平时好打抱不平。

梁赞有徒肥春（洪金宝饰），宝兴性格憨厚常受人捉弄。一个风雪之夜，县水学黑龙和念祖偶然相遇，念祖向黑龙打听响马的驻地，黑龙便将原驻地的地图画给念祖。

他们在首领黑龙的率领下，利局打家劫舍，杀富济贫。为救金凤，实业建黑龙再闯县衙，在枪战中误杀了李念祖的未婚妻幽兰。

面对惨死的妻儿，践科机加黑龙举枪冲向敌群……。而与李全义意外相遇后，展观黑龙和金凤才知道，李念祖正是他们失散了15年的儿子